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道达投资手记:A股开讲新故事 电子设备最受宠

曾经很爱看赌片,“赌神、赌圣、赌侠”,如数家珍,或许与我做投资赌性较强有关。因此,很早以前就看了澳门“赌王”何鸿燊的传记,对他精彩传奇的一生颇感兴趣。昨天,“赌王”何鸿燊走了,享年98岁。毫无疑问,这个消息是各大媒体关注的焦点。传奇谢幕何鸿燊的去世对资本市场而言也有影响。昨天,何鸿燊家族旗下的上市公司股价都出现异动。比如信德集团,大涨近22%,澳博控股大涨7.15%,澳门励骏上涨6.06%,新濠国际发展上涨5.03%,美高梅中国上涨5.16%。很多人不太理解,为什么传奇谢幕浙江快3大小如何计算,这些股票不跌反涨?究竟是什么逻辑?难道真的是以上涨来致敬?尽管何鸿燊早已退居二线,旗下公司都由家族晚辈打理。但无论如何,何鸿燊已成为这些公司一个标志性的烙印或符号。这些公司始终都在一代“赌王”的影响下运行。如今传奇谢幕了,也意味着澳门博彩业一个全新时代的开启。而新时代的开启,“江湖”必然有新故事要发生。这些都给澳门博彩业带来新的可能性。A股新局实际上,A股这个“江湖”也在上演新故事。A股曾经的枭雄,指的是市场中具有绝对话语权的老牌大象股,他们的表现决定了整个市场的活跃度。比如,“石化双雄”,比如那些万亿市值的大型银行股。而今,他们的地位开始被取而代之。一个很明显的现象是,现在的主流资金已经不去参与那些股票了,而是去参与所谓的“后浪”。如果以成交金额大小来排序,昨天成交额最大的股票是科创板的沪硅产业,成交35亿元。排名靠前的还有歌尔股份(002241,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、南大光电(300346,股吧)、晶科科技、中科曙光(603019,股吧)、华大基因(300676,股吧)等。算得上老面孔的超大市值公司,只有贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)和格力电器(000651,股吧)等少数几家公司。而每天成交额曾经名列前茅的中国平安,如今已跌落到20位。以前最“吸金”的公司还有中信证券(600030,股吧)、中信建投、京东方A等,在成交排行榜前20里也很难找到他们的身影。再说那些老牌大象股,中国石化成交3.4亿元,中国石油成交2.79亿元,工商银行成交4.7亿元,建设银行成交2.6亿元,中国银行成交1.3亿元,农业银行(601288,股吧)成交2.87亿元,交通银行成交2亿元。换句话说,“中、农、工、建、交”五大银行,加起来几万亿元的总市值,成交额加在一起,也没有沪硅产业的成交额大。沪硅产业目前只有600多亿元的市值,而且才上市一个月。总的来说,现在的市场,现在的主流资金,最爱的已经不是那些“老江湖”了,A股进入新时代。成交排在前面的,大部分是科技股。如果按行情软件商的行业分类来看,那就是电子设备。另外,金融股中,受宠的也不是以前的老公司了,昨天成交额最大的是东方财富(300059,股吧),成交额比中国平安还大。那些“老公司”是否还有卷土重来的一天,这个不好说,但我已经很清晰地感受到,市场真正的活力还是在成长股,尤其是创业板和科创板股票。现在创业板的前十大权重股,老面孔只有爱尔眼科(300015,股吧)和乐普医疗(300003,股吧),其他公司都已经全部换完。沙盘推演接下来的行情会怎样?昨天两市成交依然很低迷,虽然比前天好一点,但沪市也只成交了2074亿元。不过现在看来,没有量,并不妨碍小盘股、科技股反弹。另外,昨天北向资金继续净流入。东方财富网数据显示,沪股通净流入17.56亿元,深股通净流入35.22亿元,两市合计净流入52.78亿元。这个数据也有利于进一步延续反弹。沪深300指数仓位参考昨日仓位:五成今日仓位计划:五成一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。(张道达)根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。